Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, и следы ведут то к человеку, то к зверю.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. А ещё... ему нравится её улыбка. Теперь он мечется между долгом и чувствами.