Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный город Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии решают искать помощи у эльфов, ушедших в глушь. Хотя те давно оборвали все связи с людьми и не хотят вмешиваться в их дела. Магия могла бы спасти Ллорис, но доверие не вернётся так просто.